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丰厚资本谭群钊:互联网下一个发力点在哪里?

我们希望基于5G、AI、IoT的动力,可以看到两个重要场景:一个是智能化场景,一个是物联网行业落地场景。


丰厚资本创始合伙人 谭群钊


在过去的一段时间里,整个创投界都有点迷茫,不知道大家有没有看到前两天「互联网女皇」Meeker发布的年度互联网报告,在报告中我只看到两个字:放缓。就是全球互联网的增长是放缓的,互联网资源整个是向头部集中的。


这其实反映了前段时间整个周期的结束,移动互联网已经基本上接近增长周期的尾巴了。当大家看到已经出现像共享篮球这样“生造”的概念时,大家就知道,在基于互联网技术以及人口红利的创新已经有点黔驴技穷。



我不是说移动互联网不再有机会,而是说,在这个大浪潮之下,大的机会可能会稍微少一点,细分的机会还是会有的。我们在思考的是,下一个发力点在哪里?其实也就是我们刚才主持人提到的5G。


其实每个周期都是从技术开始。比如说99年之前美国的包括Netscape,包括雅虎等,都是基于PC互联网在全球的普及。在技术软件工具支持创新之后出现内容创新,比如当初盛大是靠网络游戏赚到第一桶金,然后是商业模式创新,比如在PC互联网时代已经出现了“百团大战”,淘宝也是在第一个周期的后期产生的。

 

第二个周期也一样,2009-2010年整个创投行业主投的是工具软件,包括墨迹天气、盛大系的WiFi万能钥匙等一些工具软件,之后是一波内容创新热潮,手游公司以及视频平台等。再往后就是共享经济,包括共享单车等等所有这些商业模式驱动的创新,等到商业模式创新已经再也找不到新的创新点时,这一轮周期即将结束。


同理,现在我们会来到了一个新的起点,就是以5G、AI、IoT为驱动力的创新出发口,这时候我们就要充分的利用技术创新带来的巨大红利。


今年开始,我们的新目标是包蕴在5G所驱动的创新上。5G是什么?这自然不用我介绍,各路媒体也介绍很多了。但是5G意味着什么?


对我们做互联网的人来说,我们真正的原动力只有两个:一个是摩尔定律,一个是网络效应。


对于5G来说,带宽成倍增加就意味着在信息通信领域的摩尔定律将继续实现。那么巨大的带宽能给我们带来什么?非常低的延时能给我们带来什么?这让我想起以前听过的一个笑话,或者说是历史。比尔盖茨在80年代的时候说过一句话,他很难想象一个电脑会需要超640K的内存。大家现在都是带着几G的内存,但是当时确实只需要640K。

 

所以当摩尔定律继续发展,当你的内存大大超过640K,才会出现像图形化界面,3D游戏,才出现多任务系统等种种名称的后续发展。所以他给我们带来的是什么?就是当我们面临基于摩尔定律继续发展的资源的成本不断下降的情况,我们的努力就是努力去「造」它,就是可劲儿造,拼命去浪费——这是一个很重要的创新路径。


比如说在DOS环境下,我很难想象花巨大的CPU计算和内存资源去画个对话框,或者画一个动画形象,因为这是极度的浪费。但是在更大带宽更大的内存之下,这种浪费就可以被转化成一种长期的必要。这也是我们为什么会看到,永远会有新的应用来消耗这个带宽。

 

5G带宽对我们意味着什么?下面提到一点:智能化。就是在5G或者将来的更大技术发展下,我们互联已经不是问题,而是基于互联产生大量数据,这数据一定需要智能来进行处理。在网上传输大量数据可能对线来说不是必须的,比如说,运营就是过程中的一些参数,一些线下的垃圾数据,这些数据可能有助于云端了解你的项目的行为,并且直通过数据给你智能化答案。所以这是一个很值得重视的智能化发展的方向。


那么第二个方向是什么?是连接,就所谓的网络效应。

 

回忆一下在PC互联网的时代,一个家庭计划是一个上网设备就是一台电脑;在移动互联网时代,一个家庭的上网设备可能会有从几个到几十个不等,你们可能有多个手机,有电视盒子,可能有其他的这些上网设备。但是互联网时代,你家的台灯,你家的电路开关水管全都上网,一个家庭可能只有上千个上网设备。


除了家庭之外还有一个非常广阔的新的场景,比如说像工厂制造业、公共设施、智慧城市,你身边所有的上网设备都无处不在,它们会基于网络互联,网络的价值跟它的网络积累速度地方有关,也就是说它将产生新的巨大的价值!

 

所以从这里体现出来了,对我们(投资者)来说,有两个方向值得下重注投资:一个是智能化,一个是新的连接场景。

 

就刚才提到的PC互联向移动互联已经不是一个话题了,所以所谓的互联网+现在已经不是一个新的热点。但是从互联网走向智能网,这仍然是一个转型的大道。


现在有非常已经有很成功的案例,就是今日头条和抖音,从之前的短视频平台是找编辑推荐或者做简单的搜索,算法推荐是个巨大的进步。算法推荐的力量大家已经看到,那么是不是可以在电商甚至在很多其它领域去复制算法推荐,或者生产一种更先进的智能化推荐,借此产生更好的用户体验,这是值得创业者去思考的方面。

 

另外,交互方式从简单的交互发展到到语音,或者说基于图像视频的交互,这都是大势所趋。4G时代我们已经看到了视频的快速发展,包括短视频直播视频,我们也投过直播平台「映客」。那么5G时代,是不是意味着我们把视频从1080P升级到4K就结束了?并不是,因为创新并不是线性思维。


在海量视频之后,比如智能化识别、对视频的智能化处理,在5G时代会构筑一个完整的产业版图。这些都是我们正在关注的,在新的终端设备方面,我们也关注包括像AR眼镜等新的终端设备会不会成为将来的主流,这些我觉得都值得我们互联网投资人和创业者好好思考。

 

另外一方面,我们的视野也不该仅局限在现有的互联网领域之内,领域将会极大地被扩展,会扩展到很多的包括公共事业交通制造医疗等各个方面,这也是一个降维打击。


我们去年投过一个建筑安全公司,通过物联网手段来提升建筑工地的整个安全管理。像这样的企业在建筑行业里面可以说没有对手,推广也很快,尤其是现在政府从上到下都很重视安全,这个公司就能受到更大的欢迎。它们所用的手段也是我们现在在互联网领域已经用得很成熟的手段,包括带有AI识别能力的安防摄像头布局,以及智能安全帽智能电子围栏等等这些传感器的整体方案。方案本身没有什么很高技术壁垒,但方案一旦进入一个企业,它就很难被替代掉,这会成为一个很好的圈地获客机会,因为将来我们的获客成本会越来越高。先发优势就是壁垒。


回忆一下移动互联网在2009-2010年的时候,一个APP的投资成本可能只有几毛钱到一两块钱,现在是两三百块钱。如果对电商或者游戏来说更高可能四五百块钱,就是因为获客成本提高了。在新的技术周期下,一些新的场景和新的行业里,我们获客成本还是非常少,这同样也给我们创业者带去启示,现在再不圈地,就又错过了。


雷军前段时间也说过同样观点:5G+AI+IoT将会构成下一个超级互联网。我们希望基于5G、AI、IoT的动力,可以看到两个重要场景:一个是智能化场景,一个是物联网行业落地场景。这是丰厚资本核心关注的领域。为给创业者提供更好服务,我们也会提供除了资金之外的一些资源,希望有志在5G、AI、IoT领域做技术发展的创业者都能够更好地发展!